《積立のサポートについて》
長期運用である積立に関してのサポートのご案内です。
長期運用である積立に関してのサポートのご案内です。
ライフプラン設計において
途中での取り崩しや減額/停止
更には満期の後の運用に関してもサポートが必要な場面がでてきます。
例えば…
・クレジットカードの更新
・住所変更
・姓の変更(結婚など)
・積立金額変更(減額)
・積立一時停止
・積立取り崩し
・クレジットカードの更新
・住所変更
・姓の変更(結婚など)
・積立金額変更(減額)
・積立一時停止
・積立取り崩し
更に
《ライフプランに関係する》
・IFAの移管(運用実績が悪い時などは、サポート会社から別のIFAの紹介がないと移管が出来ません。
→IFAが他社IFAを紹介してくれないので)
・ライフプランに合わせた取り崩しのタイミング
・取り崩したお金の再投資先(ユダヤのコップ)
・確定申告(積立は分離課税ではなく、雑所得の総合課税になります)
・相続/贈与
・ライフプランに合わせた取り崩しのタイミング
・取り崩したお金の再投資先(ユダヤのコップ)
・確定申告(積立は分離課税ではなく、雑所得の総合課税になります)
・相続/贈与
などのプロによるサポート(主に国際金融に強いファイナンシャルプランナー)が必須です。
積立自体は非常に良い商品ではありますので
正しい活用をする為には
《出口戦略》
正しい活用をする為には
《出口戦略》
も踏まえた上で計画をたてていくのが必要があります。。
《現在開発中の追加サービス》
Thousand Venturesでは
具体的なサービス内容としましては
具体的なサービス内容としましては
(既にリリースされているもの）
■サポートのセミナーの開催（半年に一回程度開催）
■各積立会社の各IFA毎の手続き書類/マニュアルのフォーマットのご案内
■FPによるライフプラン相談（士業活用な特殊案件活用の場合は別途費用がかかる場合あり）
（現在開発/組み込む予定のもの）
■レポートの見方のご案内(11月から各IFAのレポート掲載）
■レポートの見方のご案内(11月から各IFAのレポート掲載）
■定期的な積立に関する経済指標の配信
■ドルコスト平均法も組み込んだ算出ツールの提供（年内導入完了予定）
《積立サポート会員用ページ》
実際にどのようなページなのかをご確認下さい。
《ID)tv_member
《PW) 登録された方に送らせていただきます
《手続きについて》
弊社では、積立会員サポートとして
月額800円(税込864円)
での会員登録でサポートをしております。
月額800円(税込864円)
での会員登録でサポートをしております。
